Miki jest wodzirejem w cyrku dla sierot. Donald jest artystą, który próbuje wykonywać numery z trenowaną uchatką. Jednak mała uchatka kradnie mu i ryby i publiczność. Nieoczekiwany splot wypadków powoduje, że Donald i Miki będą wystrzeleni z działa, a następnie skoczą z trampoliny do wody.